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CRM客户关系管理与销售跟踪系统
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提供企业级客户关系管理解决方案，帮助销售人员跟进客户、记录交易互动，沟通情况以及商机的线索转化等内容，确保销售团队在客户关系管理过程中更加高效、精准，从而提升商机转化率，推动企业业绩增长。
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应用文档：
产品需求文档

核心业务流程

  • 查看客户管理：用户登录或通过全局导航菜单->跳转到客户管理列表页面->跳转到客户管理详情页面
  • 添加客户：用户登录或通过全局导航菜单->跳转到客户管理列表页面->添加客户->返回客户管理列表页面
  • 修改客户：用户登录或通过全局导航菜单->跳转到客户管理列表页面->跳转到客户管理详情页面->修改客户->返回客户管理详情页面
  • 查看销售拜访：用户登录或通过全局导航菜单->跳转到销售拜访管理页面->跳转到销售拜访详情页面
  • 添加销售拜访：用户登录或通过全局导航菜单->跳转到销售拜访管理页面->添加销售拜访->返回销售拜访管理列表页面
  • 修改销售拜访：用户登录或通过全局导航菜单->跳转到销售拜访管理页面->跳转到销售拜访详情页面->修改销售拜访->返回销售拜访详情页面
  • 查看商机管理：用户登录或通过全局导航菜单->跳转到商机管理页面->跳转到商机管理详情页面
  • 添加商机：用户登录或通过全局导航菜单->跳转到商机管理页面->添加商机->返回商机管理列表页面
  • 修改商机：用户登录或通过全局导航菜单->跳转到商机管理页面->跳转到商机管理详情页面->修改商机->返回商机管理详情页面

全局导航菜单

  • 客户管理页面入口
  • 销售拜访管理页面入口
  • 商机管理页面入口

页面名称：登录页面

1. 用户故事或用例
  • 用户故事：作为一名用户，我希望安全登录，以便访问和管理我的客户、销售拜访和商机。
2. 功能需求

  • 功能 1：通过用户名和密码登录系统

    • 逻辑：用户输入用户名和密码，点击登录按钮进行验证。

  • 功能 2：跳转到注册页

    • 逻辑：提供注册入口，便于新用户创建账户。

  • 功能 3：处理登录结果

    • 成功时：重定向到客户管理列表页面。
    • 失败时：显示“用户名或密码错误”的提示信息。

页面名称：注册页面

1. 用户故事或用例
  • 用户故事：作为一名新用户，我希望能够快速注册以开始管理我的客户、销售拜访和商机。
2. 功能需求

  • 功能 1：填写注册信息

    • 逻辑：用户需要填写姓名、邮箱、用户名、密码信息。

  • 功能 2：注册成功跳转

    • 逻辑：成功注册后自动返回登录页面。

页面名称：客户管理列表页面

1. 用户故事或用例
  • 用户故事：作为一名用户，我希望查看和管理我的所有客户，以便更好地跟踪我的客户信息。
2. 功能需求

  • 功能 1：查看客户

    • 逻辑：显示用户所有客户列表，按客户名称排序。
    • 逻辑：用户可点击客户记录，可跳转到客户管理的详细信息页面。

  • 功能 2：添加客户

    • 逻辑：提供“添加客户”悬浮按钮，打开添加表单。

页面名称：客户管理详情页面

1. 用户故事或用例
  • 用户故事：作为一名用户，我希望能够查看和更新客户的详细信息，以便全面了解客户情况。
2. 功能需求

  • 功能 1：查看客户详情

    • 逻辑：显示客户的完整描述信息。

  • 功能 2：修改客户信息

    • 逻辑：用户可在客户详情页面中修改客户信息并提交。
    • 优先级：高

页面名称：销售拜访管理页面

1. 用户故事或用例
  • 用户故事：作为一名用户，我希望查看和管理我的所有销售拜访记录，以便更好地跟踪拜访情况。
2. 功能需求

  • 功能 1：查看销售拜访

    • 逻辑：显示用户所有销售拜访列表，按拜访日期排序。
    • 逻辑：用户可点击销售拜访记录，可跳转到销售拜访详情页面。

  • 功能 2：添加销售拜访

    • 逻辑：提供“添加销售拜访”悬浮按钮，打开添加表单。

页面名称：销售拜访详情页面

1. 用户故事或用例
  • 用户故事：作为一名用户，我希望能够查看和更新销售拜访的详细信息，以便全面了解拜访内容。
2. 功能需求

  • 功能 1：查看销售拜访详情

    • 逻辑：显示销售拜访的完整描述信息。

  • 功能 2：修改销售拜访信息

    • 逻辑：用户可在销售拜访详情页面中修改拜访信息并提交。
    • 优先级：高

页面名称：商机管理页面

1. 用户故事或用例
  • 用户故事：作为一名用户，我希望查看和管理我的所有商机记录，以便更好地跟踪商机进展。
2. 功能需求

  • 功能 1：查看商机

    • 逻辑：显示用户所有商机列表，按商机状态排序。
    • 逻辑：用户可点击商机记录，可跳转到商机管理的详细信息页面。

  • 功能 2：添加商机

    • 逻辑：提供“添加商机”悬浮按钮，打开添加表单。

页面名称：商机管理详情页面

1. 用户故事或用例
  • 用户故事：作为一名用户，我希望能够查看和更新商机的详细信息，以便全面了解商机情况。
2. 功能需求

  • 功能 1：查看商机详情

    • 逻辑：显示商机的完整描述信息。

  • 功能 2：修改商机信息

    • 逻辑：用户可在商机详情页面中修改商机信息并提交。
    • 优先级：高
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